Подготовлено по заказу Министерства финансов Российской Федерации
в ходе реализации совместного Проекта Российской Федерации и Международного банка реконструкции и развития «Содействие повышению уровня финансовой грамотности населения и развитию финансового образования в Российской Федерации» в рамках «Конкурсной поддержки инициатив в области развития финансовой грамотности и защиты прав потребителей». 
Портал проекта: вашифинансы.рф

Технологическая карта:

Методические материалы

Номер Название Описание
1. Технологическая карта

Теория

Номер Название Описание
1. Диверсификация как защита от финансовых рисков Теоретический материал направлен на формирование понимания принципа диверсификации как способа защиты от финансовых рисков, понимания принципов формирования инвестиционного портфеля, умения рассчитать доходность инвестиционного портфеля.

Задания

Номер Название Вид Сложность Баллы Описание
1. Финансовые и нефинансовые активы 1 вид - рецептивный лёгкое 1 Б. Знать, в какие активы могут быть вложены сбережения и свободные денежные средства.
2. Цели формироваия инвестиционного портфеля 1 вид - рецептивный лёгкое 1 Б. Знать ради каких целей может формироваться инвестиционный портфель, в который входят несколько активов.
3. Активы, диверсификация, инвестиционный портфель 2 вид - интерпретация среднее 1 Б. Знать основные термины и понятия: активы, инвестирование, диверсификация, инвестиционный портфель, виды инвестиционного портфеля.
4. Диверсификация 2 вид - интерпретация лёгкое 1 Б. Знать, что означает диверсифицировать свободные денежные средства или сбережения.
5. Диверсификация сбережений 1 вид - рецептивный среднее 3 Б. Уметь рассчитать размер вложений в различные активы для снижения финансовых рисков.
6. Изменение размера инвестиционного портфеля семьи 2 вид - интерпретация среднее 3 Б. Уметь оценить размер инвестиционного портфеля после изменения стоимости активов.
7. Доходность инвестиционного портфеля 2 вид - интерпретация среднее 4 Б. Уметь вычислять доходность инвестиционного портфеля, зная доходность отдельных активов, в которые вложены средства.
8. Правило «трёх не» 2 вид - интерпретация среднее 1 Б. Знать правило «трех не», позволяющее снизить финансовые риски.
9. Инвестиционный портфель 2 вид - интерпретация среднее 1 Б. Знать взаимосвязь между типом инвестиционного портфеля, целью его формирования и активами, из которых он формируется.
10. Управление инвестиционным портфелем 2 вид - интерпретация среднее 1 Б. Знать виды управления инвестиционным портфелем.

Тесты

Номер Название Рекомендованное время: Сложность Баллы Описание
1. Тренировка по теме «Финансовые риски как угроза разорения» 00:45:00 среднее 17 Б. Отработка навыков по теме «Финансовые риски как угроза разорения». «Диверсификация как главное правило успешных инвестиций», получение знаний о видах активов, целях формирования инвестиционного портфеля, умения рассчитать доходность инвестиционного портфеля, знаний о правилах формирования инвестиционного портфеля, позволяющих снижать финансовые риски, способов управления инвестиционным портфелем.
2. Тренировка по теме «Финансовые риски как угроза разорения» 00:20:00 среднее 17 Б. Отработка навыков по теме «Финансовые риски как угроза разорения». «Диверсификация как главное правило успешных инвестиций», получение знаний о видах активов, целях формирования инвестиционного портфеля, умения рассчитать доходность инвестиционного портфеля, знаний о правилах формирования инвестиционного портфеля, позволяющих снижать финансовые риски, способов управления инвестиционным портфелем.